Beleg-Digitalisierung für den Steuerberater
Belege kommen per Mail oder Scan-App — werden automatisch kategorisiert, umbenannt, in den Steuerberater-Ordner abgelegt und im Buchhaltungs-Tool vorerfasst.
Portfolio · echte Werkstattarbeit
Was Sie hier sehen, sind keine Screenshots aus Hersteller-Prospekten. Es sind die Automatisierungen, mit denen ich meinen eigenen Betrieb führe — vom ersten Lead bis zur letzten Mahnung. Wenn ein Workflow hier steht, heißt das: er hat den Produktivtest bestanden.
Jeder dieser Flows ist in n8n gebaut, DSGVO-konform, selbst gehostet und auf Ihre Systeme übertragbar. Ich zeige Ihnen gerne in einem Erstgespräch, welcher davon in Ihrem Betrieb sofort Zeit spart.
Belege kommen per Mail oder Scan-App — werden automatisch kategorisiert, umbenannt, in den Steuerberater-Ordner abgelegt und im Buchhaltungs-Tool vorerfasst.
Überfällige Rechnungen werden täglich geprüft. Erinnerung, 1. und 2. Mahnung gehen zeitgesteuert und freundlich raus — Sie kriegen erst eine Benachrichtigung, wenn Sie selbst handeln müssen.
Jede Anfrage wird geprüft, priorisiert, ins CRM eingetragen und an das Team gespielt. Der Kunde bekommt innerhalb von 60 Sekunden eine persönliche Rückmeldung.
Montagmorgen, 7:00 Uhr: Umsatzzahlen der Vorwoche landen als Übersicht in Ihrer Inbox — vergleichbar zur Vorwoche, zum Vormonat, zum Vorjahr. Ohne Export-Geklicke.
Bewerbung kommt rein → wird in ein strukturiertes Kandidaten-Board eingetragen, CV extrahiert, Eingangsbestätigung verschickt, Fristen für Rückmeldung gesetzt.
24 Stunden vor dem Termin eine freundliche SMS oder Mail — mit Link zum Umbuchen. No-Show-Quote sinkt erfahrungsgemäß um 40–60 %.
Alle 5 Minuten prüft der Flow neue HubSpot-Leads, parst Priorität und Branche aus dem Jobtitel, postet eine Zusammenfassung in Slack und legt einen Notion-CRM-Eintrag an.
Öffnet den Tag mit den wichtigsten Zahlen: offene Deals, Pipeline-Wert, gestern erfasste Stunden — in Notion dokumentiert, in Slack geposted. Ihr Chief-of-Staff ohne Gehalt.
Gut. Keine zwei Betriebe sind gleich — und genau deshalb baue ich jeden Workflow individuell. In einem kostenlosen 15-Minuten-Gespräch schauen wir, welcher Schritt in Ihrem Alltag sich am schnellsten auszahlt.
Kostenloses ErstgesprächAlle Workflows laufen DSGVO-konform auf EU-Servern · selbst gehostetes n8n · keine US-Cloud-Abhängigkeit